前程无忧:已签订私有化交易协议,交易价43亿美元

时间:2022-03-20 阅读量:159 来源:瑞福云科
导语:​3月1日,前程无忧宣布已签订与Garnet Faith Limited的合并协议。

前程无忧(Nasdaq:JOBS)近日宣布,针对2021年6月21日宣布的“协议与合并计划”(即“私有化协议”),该公司又与Garnet Faith Limited公司签署一份修订协议。


22年第3期企业-2.jpg

(图片来源:网易数码)


根据修订后的合并协议,Garnet Faith Limited将与前程无忧合并,之后并入前程无忧。该交易为前程无忧估值约43亿美元(股权价值)。最终,前程无忧将被一个投资者财团收购。


该修订后的合并协议,是在前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约(建议书)的前提下达成的。今年1月12日,前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约。


根据新的私有化要约,Garnet Faith Limited建议将私有化价格从之前的每股普通股79.05美元现金(2021年6月达成),调低至每股普通股57.25美元现金。同时,将德弘资本(DCP Capital Partners II)和鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)在交易完成后合计拥有的股权降至9.99%。


根据今日修订后的合并协议,前程无忧的普通股和ADS将被注册,每股可兑换61美元的现金,无利息。


该价格,较前程无忧宣布收到新私有化建议书前最后一个交易日(即2022年1月11日)ADS(美国存托股,每股ADS代表1股普通股)收盘价溢价33.10%,较2022年1月11日前最后30个交易日的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。


除了将私有化价格从79.05美元降至61.00美元,修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期,由2022年3月21日延长至2022年8月31日,并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元,将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。


收购前程无忧的投资者财团成员包括德弘资本(及其附属投资机构)、鸥翎投资(及其附属投资机构)和前程无忧CEO甄荣辉。此外,前程无忧最大股东Recruit Holdings也参与了该交易。


前程无忧董事会已批准该修订后的协议,并建议公司股东投票支持。该交易预计于今年上半年完成。




【点击阅读往期内容】

《HRO视野》2022年第2期:住建部将稳步推进灵活就业人员住房公积金制度试点

《HRO视野》2022年第1期:公安部新规:单位可查询员工及拟聘人员犯罪记录

《HRO视野》2021年第12期:14省计生条例启动修订,首次增设不低于10天育儿假

《HRO视野》2021年第11期:全国公积金小程序上线

《HRO视野》2021年第10期:人社部与最高人民法院联合发布超时加班劳动人事争议典型案例




上一篇:全球电商SaaS平台“店小秘”获1亿美元C轮融资

扫码订阅HRO专业内参《HRO视野》

汇集政策、行业、投资等内容,呈现全视角行业变化

热门文章

    政策速递

      平台动态

        扫一扫

        三步上线灵活用工结算管理SaaS系统

        咨询热线:400-182-3808
        预约演示>>
        预约演示>>